Equipe e gestão
Acompanhe faturamento, comandas e honorários
Diferencie venda, cobrança e dinheiro efetivamente recebido.
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Conforme o papel e os módulos habilitados
Antes de começar
- Contas, formas de pagamento e classificações financeiras revisadas pela gestão.
Como fazer
Em Configurações → Financeiro, confira contas, formas de pagamento e as regras usadas pela empresa.
Abra Faturamento e escolha período e filtros. Diferencie valor previsto de lançamento pago; um negócio ganho não é prova de entrada no caixa.
Quando Comandas estiver habilitado, confira cliente, itens e valores antes de finalizar e registrar pagamento.
Se Honorários estiver disponível, revise contrato, parcelas e vencimentos pela área correspondente. Não duplique uma cobrança já registrada em outro fluxo.
Para corrigir pagamento ou fechamento, use o caminho de estorno e motivo oferecido pela tela. Reconfira o relatório após a correção.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
Os valores do período correspondem aos recebimentos registrados e as correções têm uma justificativa rastreável.
O que merece atenção
Finalizar, receber e estornar têm efeitos financeiros reais. Confira valores e forma de pagamento antes de confirmar; não use registros fictícios em produção.
Se surgir uma dúvida
Comandas ou Honorários não aparecem. É erro?
Essas áreas dependem dos módulos habilitados. Consulte Recursos opcionais e o administrador; Faturamento e configurações têm seu próprio escopo de acesso.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.