SEU GUIA PARA O DIA A DIA
Como podemos
ajudar você hoje?
Do primeiro atendimento à sua operação com IA.
Encontre o caminho, siga os passos e confira o resultado.
Busque pelo que você quer fazer ou pelo erro que encontrou.
UM PASSO DE CADA VEZ
Escolha seu ponto de partida
Estou começando
Prepare sua operação, conecte o canal e faça o primeiro atendimento.
Vou atender clientes
Aprenda a conduzir conversas e deixar cada retorno organizado.
Vou configurar a IA
Da credencial ao teste completo, com acompanhamento dos resultados.
CONSULTE QUANDO PRECISAR
Explore a central
50 guias encontrados
Comece por aqui: sua primeira configuração
Do primeiro acesso ao primeiro atendimento, na ordem certa.
Encontre as telas e entenda o menu
Saiba onde ficam atendimento, vendas, IA, canais e configurações.
Uma rotina diária para não deixar clientes sem retorno
Um roteiro prático para começar e terminar o dia com os próximos passos organizados.
Use a plataforma no celular
Acesse pelo navegador e veja a opção de instalar como aplicativo.
Atenda pelo Inbox, do primeiro contato ao encerramento
Entenda a lista de conversas, o histórico e a ficha do cliente.
Assuma, transfira e devolva uma conversa à IA
Mantenha a continuidade entre o atendimento humano e o automático.
Envie arquivos, imagens e respostas com contexto
Use os recursos do campo de mensagem e acompanhe o resultado do envio.
Crie e use respostas rápidas
Padronize orientações frequentes sem perder a revisão humana.
Use o Radar para recuperar atendimentos parados
Transforme sinais de risco em ações com responsável e prazo.
Cadastre, encontre e organize os contatos
Mantenha uma ficha útil, com histórico e informações confiáveis.
Acompanhe uma venda no funil
Crie negócios, avance etapas e registre ganhos e perdas.
Configure etapas, campos e motivos do funil
Adapte o processo comercial ao seu negócio.
Crie tarefas com responsável e prazo
Organize retornos, documentos e atividades que precisam de acompanhamento.
Prepare planos de tarefa reutilizáveis
Monte uma sequência para processos que se repetem entre negócios.
Organize seu catálogo de produtos e serviços
Mantenha nomes e preços que a equipe possa consultar com confiança.
Prepare e acompanhe propostas comerciais
Saia do rascunho com valores, condições e destinatário revisados.
Prepare uma campanha e teste antes de enviar
Revise público, consentimento, mensagem e ritmo de envio.
Trabalhe com empresas, pessoas e importações
Organize vendas para empresas e confira os dados antes de importar.
Marque, remarque e cancele um agendamento
Confira serviço, pessoa, profissional e horário antes de confirmar.
Configure serviços, duração e disponibilidade
Prepare o que pode ser agendado e quando cada pessoa atende.
Conecte e confira o Google Agenda
Autorize a conta correta e teste a sincronização antes de usar com clientes.
Crie, teste e publique seu agente de IA
Prepare instruções claras e só libere o agente depois de testar.
Cadastre uma credencial e escolha o provedor de IA
Diferencie a chave de acesso, o modelo e as funções da inteligência.
Ensine a IA com uma base de conhecimento
Prepare fontes confiáveis e confirme se o agente consegue consultá-las.
Defina qual agente recebe cada conversa
Organize encaminhamentos por canal e intenção com uma saída para exceções.
Crie acompanhamentos e lembretes com follow-ups
Retome o contato no momento adequado, com regras claras de saída.
Monte um roteiro de atendimento com perguntas
Colete informações de forma organizada e confira o que foi salvo.
Entenda memória e habilidades do agente
Separe o que a IA sabe do que ela está autorizada a fazer.
Acompanhe execuções, casos e alertas da IA
Descubra o que foi feito e transforme falhas em correções.
Acompanhe consumo e configure o orçamento de IA
Entenda o período, o que está sendo medido e o efeito de cada limite.
Conecte o WhatsApp por QR Code
Pareie o número e valide o atendimento com outro celular.
Entenda o canal oficial e os modelos de mensagem
Confira pré-requisitos, aprovação de modelos e regras de envio.
Configure teste, pausas e proteção de envio
Controle quem pode receber, em que horário e com qual ritmo.
Atenda grupos e canais de redes sociais
Saiba o que precisa ser habilitado e quais automações não se aplicam.
Conecte outros sistemas sem expor credenciais
Entenda Nuvemshop, webhooks, dados externos e integrações opcionais.
Convide a equipe e escolha os acessos
Dê a cada pessoa o acesso necessário para trabalhar.
Configure responsáveis e distribuição de atendimento
Organize fila, carga e passagem entre pessoas e IA.
Ajuste a marca, a interface e os recursos opcionais
Entenda o que muda por empresa e o que depende da instalação.
Acompanhe faturamento, comandas e honorários
Diferencie venda, cobrança e dinheiro efetivamente recebido.
Leia desempenho e atividades sem confundir os números
Use período, filtros e definição de cada indicador para decidir o próximo passo.
Acompanhe anúncios e origem das vendas
Conecte a conta correta e confira o caminho entre anúncio, contato e conversão.
Proteja seu acesso e configure as notificações
Revise perfil, senha, verificação em duas etapas e avisos.
Trate pedidos de acesso e exclusão de dados
Use o fluxo próprio para localizar, exportar ou anonimizar dados pessoais.
Descubra quem alterou uma informação
Consulte a auditoria e diferencie alterações de atividades de atendimento.
Crie acesso para integrações por API
Use tokens com finalidade clara e mantenha as chaves fora das conversas.
Não consigo entrar ou recuperar minha senha
Diferencie falha de endereço, credencial, convite e autenticação em duas etapas.
O WhatsApp conecta, mas as mensagens não aparecem
Faça um teste de entrada sem apagar a sessão ou perder contexto.
A mensagem chega, mas a IA não responde
Confira cada condição necessária sem liberar automações por tentativa.
Entenda chamadas, voz por IA e telefonia
Confira as dependências e acompanhe o resultado de uma ligação.
Uma mensagem ou follow-up não foi enviado
Diferencie espera programada, restrição do canal e falha real.
DÚVIDAS FREQUENTES
Antes de começar
Respostas curtas para você seguir com segurança.
Por que uma tela do guia não aparece no meu menu?
O acesso depende da sua empresa, do papel da conta, das áreas liberadas e dos módulos ativos. Confira os hubs “Ver tudo” e peça ao administrador para revisar suas permissões. Entenda o menu.
Preciso usar IA para atender pelo CRM?
Não. Você pode começar pelo atendimento humano, organizar contatos, negócios e tarefas e depois configurar a IA. Veja a ordem sugerida.
Todos os recursos estão disponíveis na minha instalação?
Alguns dependem de módulo, credencial, provedor ou configuração da instalação. Cada guia informa os pré-requisitos e o acesso necessário. Confira recursos opcionais.
Como pedir ajuda sem expor meus clientes?
Informe a tela, o horário com fuso, a ação esperada e a mensagem de erro. Oculte nomes, telefones e outros dados pessoais nas capturas. Nunca envie senha, chave, token ou código de autenticação. Aprenda a localizar uma execução.
SEM COMPLICAÇÃO
Um pequeno dicionário da plataforma
- Contato
- A pessoa com quem sua empresa se relaciona. Pode ter várias conversas e negócios.
- Lead ou negócio
- Uma oportunidade acompanhada no funil, com etapa, responsável e resultado.
- Funil
- O processo de venda organizado em etapas, do primeiro interesse ao encerramento.
- Inbox
- A caixa de entrada onde a equipe acompanha e responde às conversas.
- Demanda
- O que o cliente precisa resolver. Fechar a conversa não significa resolver o pedido.
- Agente de IA
- A inteligência configurada para atender com instruções, conhecimento e ferramentas.
- Roteador
- A regra que encaminha a conversa para o agente ou a pessoa adequada.
- Follow-up
- Um acompanhamento com gatilho, espera e próximos passos para retomar ou concluir um assunto.
- Canal
- A conta ou número pelo qual chegam e saem as mensagens.
- Modelo aprovado
- Uma mensagem autorizada para uso nas condições do canal oficial. É diferente de resposta rápida.
- Execução
- O registro de uma tentativa da IA, com ações, resultado e possíveis erros.
- Organização
- A empresa em que você trabalha dentro da instalação, com equipe e dados próprios.