Contatos e vendas
Prepare e acompanhe propostas comerciais
Saia do rascunho com valores, condições e destinatário revisados.
Guia passo a passo · PortuguêsCRM → Ver tudo em CRM → Propostas
Recurso Propostas habilitado e permissões adequadas
Antes de começar
- Confirme que o recurso está habilitado e os dados do contato estão corretos.
Como fazer
Abra Propostas e inicie uma proposta para o cliente ou negócio desejado.
Escolha o modelo disponível e revise itens, quantidades, preços, descontos, validade e condições conforme os campos do editor.
Confira os dados da empresa e do destinatário. Leia a prévia completa, inclusive observações que possam ter vindo do modelo.
Use a ação de envio disponibilizada somente depois da revisão. Enviar uma proposta é uma comunicação real com o cliente.
Acompanhe o estado e registre o resultado no funil. Se for necessário corrigir, revise a versão e as opções de alteração oferecidas pela tela.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
A proposta correta aparece no acompanhamento e o negócio reflete a fase comercial real.
O que merece atenção
Os modelos e padrões ficam em Configurações → Propostas e Modelos de proposta. A disponibilidade depende do recurso habilitado na instalação e na empresa.
Se surgir uma dúvida
Não vejo Propostas no menu. O que faço?
Confira o hub CRM e peça ao administrador para verificar os recursos opcionais e seu acesso. Não é necessário criar outro usuário para isso.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.