Contatos e vendas
Acompanhe uma venda no funil
Crie negócios, avance etapas e registre ganhos e perdas.
Guia passo a passo · PortuguêsCRM → Funis
Conforme as permissões do papel
Antes de começar
- Tenha um funil preparado e o contato do cliente identificado.
Como fazer
Abra Funis e selecione o quadro desejado. Confira filtros de responsável e etiquetas se algum negócio não aparecer.
Use Novo Lead para relacionar o contato, dar um título compreensível e preencher os dados da oportunidade.
Abra o cartão para revisar responsável, valor, informações e atividades. Registre o próximo passo em vez de depender da memória.
Mova o cartão quando houver uma mudança real na negociação. Se a etapa exigir campos, complete com informações confirmadas.
Ao finalizar, registre ganho ou perda e o motivo. Se o cliente voltar depois, confira a regra de reabertura do funil antes de criar um duplicado.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
O cartão está na etapa que representa a situação real, com responsável e desfecho corretos.
O que merece atenção
Marcar como ganho pode acionar automações configuradas, como abertura de comanda. Revise as regras antes de testar em negócios reais.
Se surgir uma dúvida
Não encontro um cartão. Ele foi apagado?
Confira o funil, os filtros, negócios encerrados e arquivados, sua empresa e sua visibilidade. A ausência no quadro atual não confirma exclusão.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.