Contatos e vendas
Cadastre, encontre e organize os contatos
Mantenha uma ficha útil, com histórico e informações confiáveis.
Guia passo a passo · PortuguêsCRM → Contatos
Conforme as permissões do papel
Antes de começar
- Confira se a pessoa já existe antes de criar outro cadastro.
Como fazer
Abra Contatos e pesquise por nome ou telefone. Confira o número completo para distinguir pessoas com nomes iguais.
Ao criar ou editar, preencha os dados conhecidos e as etiquetas úteis à operação. Não invente informações para completar campos.
Abra a ficha para consultar histórico, origem e vínculos com negócios. Use Iniciar conversa para seguir ao Inbox; com vários canais, confira o número de saída.
Quando houver duplicação, use Duplicados para comparar os registros e revisar qual será mantido antes de juntar.
Se o contato pediu para não receber mensagens, preserve o bloqueio. Desbloquear exige administrador, contexto e confirmação.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
A ficha correta reúne o histórico e você consegue abrir o atendimento sem procurar outra vez.
O que merece atenção
Juntar cadastros pode alterar vínculos. Confira telefone e identidade com cuidado; um nome parecido não prova que são a mesma pessoa.
Se surgir uma dúvida
Qual a diferença entre contato e negócio?
Contato é a pessoa. Negócio é uma oportunidade acompanhada no funil. Uma pessoa pode ter mais de um negócio ao longo do tempo.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.