Contatos e vendas
Configure etapas, campos e motivos do funil
Adapte o processo comercial ao seu negócio.
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Gerente ou administrador
Antes de começar
- Desenhe o processo real da equipe: entrada, qualificação, proposta, decisão e encerramento.
Como fazer
Abra Etapas do funil e selecione o funil que será ajustado. Revise os nomes e a ordem das colunas.
Defina o significado de cada etapa e o critério de passagem. Use poucos estados claros em vez de colunas quase iguais.
Configure os campos necessários, motivos de perda e demais opções exibidas. Exija apenas dados que a equipe realmente consegue confirmar.
Revise vínculos com agenda, IA, follow-ups e automações. Trocar uma etapa pode afetar quem entra em um acompanhamento.
Salve e valide com um negócio de teste. Confirme a passagem entre etapas e qualquer campo obrigatório antes de orientar toda a equipe.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
O quadro corresponde ao processo e o teste percorre as etapas sem exigências inesperadas.
O que merece atenção
Não exclua ou altere etapas em uso sem avaliar os negócios e as automações associados. Prefira ajustes planejados e teste antes de publicar regras.
Se surgir uma dúvida
Posso chamar lead de paciente ou pedido?
O funil permite vocabulário do negócio. Use a nomenclatura adequada ao seu segmento, mantendo claro o que é pessoa, atendimento e oportunidade.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.