Contatos e vendas
Trabalhe com empresas, pessoas e importações
Organize vendas para empresas e confira os dados antes de importar.
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Módulo B2B habilitado; importações exigem gerente ou administrador
Antes de começar
- Módulo correspondente habilitado e planilha com origem autorizada.
Como fazer
Em Empresas, procure o cadastro e revise os dados da organização. Use a consulta de CNPJ quando disponível e confira o resultado antes de salvar.
Em Pessoas, organize os contatos relacionados e o papel de cada pessoa na decisão. Mantenha a distinção entre empresa e pessoa.
Para importar, abra a área indicada para o tipo de dado. A importação de Contatos e a de negócios no Funil têm fluxos próprios; não use um arquivo de um tipo no outro.
Baixe ou consulte o modelo da tela, confira cabeçalhos e teste primeiro com poucas linhas. Revise a correspondência entre as colunas e os campos.
Leia o relatório por linha. Corrija erros antes de reenviar e confira alguns registros importados para evitar duplicação.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
As empresas e pessoas têm os vínculos corretos e o relatório de importação foi revisado, inclusive as linhas recusadas.
O que merece atenção
Importar dados não cria consentimento para campanhas. Contatos importados também podem não acionar os mesmos gatilhos de uma entrada espontânea.
Se surgir uma dúvida
Reenvio a planilha inteira quando há erros?
Consulte o relatório e o comportamento informado pela tela. Prefira corrigir as linhas recusadas e conferir duplicados antes de reenviar tudo.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.