Contatos e vendas
Crie tarefas com responsável e prazo
Organize retornos, documentos e atividades que precisam de acompanhamento.
Guia passo a passo · PortuguêsCRM → Tarefas
Conforme as permissões do papel
Antes de começar
- Saiba qual resultado precisa ser entregue e por quem.
Como fazer
Abra Tarefas e crie uma atividade com uma ação concreta no título, como Confirmar documentos com a cliente.
Defina responsável e prazo. Vincule ao negócio ou contexto disponível para que a pessoa encontre o histórico.
Inclua uma descrição curta com o que falta e como reconhecer que a atividade terminou.
Revise pendências e atrasos durante o expediente. Reatribua ou ajuste prazos de forma consciente quando a situação mudar.
Conclua depois de realizar a ação e registre no atendimento o resultado que afeta o cliente.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
A tarefa aparece para a pessoa responsável e deixa de estar pendente quando a atividade é concluída.
O que merece atenção
Uma tarefa concluída não significa automaticamente que o negócio foi ganho ou que a conversa foi encerrada. Atualize cada resultado quando necessário.
Se surgir uma dúvida
Como repetir um conjunto de tarefas?
Use Planos de tarefa para preparar uma sequência reutilizável e revise a automação que aplica o plano ao negócio.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.