Contatos e vendas
Prepare planos de tarefa reutilizáveis
Monte uma sequência para processos que se repetem entre negócios.
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Conforme a permissão de gestão da tela
Antes de começar
- Descreva uma sequência já testada pela equipe e identifique seu gatilho.
Como fazer
Abra Planos de tarefa e prepare o plano com um nome que descreva o processo, como Documentação de novo cliente.
Monte as tarefas com orientações objetivas, responsáveis e prazos conforme os campos oferecidos pelo editor.
Revise como a automação vai aplicar o plano. Um plano salvo não é garantia de disparo em qualquer negócio.
Aplique o processo em um negócio de teste e confira as tarefas geradas, seus prazos e seus responsáveis.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
As tarefas previstas aparecem vinculadas ao negócio de teste, sem etapas faltantes ou duplicadas.
O que merece atenção
Alterar um plano não deve ser tratado como edição automática de todas as tarefas já criadas. Confira o efeito exibido pela tela antes de aplicar a mudança.
Se surgir uma dúvida
Por que o plano não criou tarefas?
Confira se a regra que aplica o plano está ativa e se o negócio satisfaz o gatilho. Veja também se as tarefas foram atribuídas a outro usuário.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.