Primeiros passos
Comece por aqui: sua primeira configuração
Do primeiro acesso ao primeiro atendimento, na ordem certa.
Guia passo a passo · PortuguêsConfigurações → Organização
Administrador da empresa
Antes de começar
- Tenha o acesso criado por quem administra a instalação.
- Separe os dados da empresa e um celular com o WhatsApp que será conectado.
Como fazer
Entre com seu e-mail e senha. Se aparecer a configuração inicial, informe os dados reais da empresa e confira o fuso horário.
Em Configurações, revise Organização e Equipe. Convide somente quem participará da operação e escolha o papel de cada pessoa.
Prepare as Etapas do funil, os tipos de agendamento e os horários da equipe antes de deixar a IA oferecer horários ou mover negócios.
Abra Canais → Conexões, conecte o número e mantenha o teste restrito a números autorizados. Envie uma mensagem de um segundo celular.
Se for usar IA, cadastre a credencial, prepare o conhecimento, teste o agente e só depois publique e autorize o canal. Comece com um cenário simples.
FECHE O CICLO
Como saber se funcionou
Uma mensagem de teste aparece no Inbox, o responsável consegue responder e o negócio pode ser acompanhado no funil.
O que merece atenção
Conectar o WhatsApp não publica um agente automaticamente. A IA depende também da configuração, das permissões e da autorização do canal.
Se surgir uma dúvida
Preciso configurar tudo antes de começar?
Não. Primeiro valide o atendimento humano. Depois acrescente IA, agenda, follow-ups e integrações, testando uma parte de cada vez.
Pronto para colocar em prática?
A tela respeita as permissões da sua conta. Se precisar, entre primeiro.
SEU PRÓXIMO PASSO
Continue aprendendo
Não encontrou a opção descrita? Confira seu papel, a empresa ativa e os recursos habilitados. Ao pedir ajuda, informe a tela e o erro, sem compartilhar senhas ou dados de clientes.